Julie de Meilleurtaux Placement
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Vous êtes politiquement exposé si vous ou un des membres direct de votre famille (ou personnes étroitement associées) avez exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de l’État français ou d’un état étranger.
Capacité juridique
Vous n'êtes pas considéré comme majeur et capable si vous n'avez pas atteint l'âge légal de la majorité ou si vous êtes dans l'impossibilité de pourvoir seul à vos intérêts en raison d'une altération de vos facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de votre volonté.
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Comment adapter votre portefeuille à votre profil investisseur ?
1.
Ajuster la répartition entre les supports afin de réduire votre exposition aux actifs risqués.
2.
Si besoin, ajouter des actifs avec un plus faible niveau de risque dans votre portefeuille (comme par exemple un fonds euros, des SCPI etc...).
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Supports non éligibles au versement mensuel programmé
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Ce support sera supprimé de votre portefeuille, vous pourrez l’ajouter de nouveau sur la page de sélection des supports.
Un seul support de Gestion Pilotée à horizon retraite autorisé
Vous ne pouvez ajouter qu’un seul support Gestion Pilotée à horizon retraite dans votre porfefeuille, souhaitez-vous garder le support ou le remplacer par ce nouveau support ?
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Cela entrainera la suppression des supports ajoutés et de la répartition effectuée.
Ils seront remplacés par notre allocation recommandée.
L’investissement dans ce support n’est pas recommandé
Compte tenu de votre horizon d'investissement inférieur à ans, nous vous recommandons de sélectionner des supports d'une durée de détention recommandée cohérente avec votre projet, ou à modifier votre horizon d'investissement.
Votre durée d’investissement n’est pas compatible avec les supports recommandés.
Compte tenu de votre horizon d'investissement inférieur à ans, nous vous recommandons de sélectionner des supports d'une durée de détention recommandée cohérente avec votre projet, ou à modifier votre horizon d'investissement.
Votre durée d’investissement n’est pas adaptée à votre portefeuille
La durée que vous souhaitez valider n’est pas compatible avec un ou plusieurs supports présents dans votre portefeuille :
Nous vous invitons à modifier cette durée ou à ajuster votre portefeuille.
est un support complexe
Investir dans ce type de support nécessite une bonne connaissance de son fonctionnement et de ses risques. Nous vous invitons à retenter le questionnaire en amont dans le parcours de souscription, ou à prendre contact avec votre conseiller pour poursuivre votre projet d'investissement sur ce support.
Quelles sont les bonnes pratiques ?
Ces bonnes pratiques sont valables pour toutes les cartes d’identité (ancienne et nouvelle version) et les cartes de séjour.
Veuillez à ce que le texte (y compris dans la bande blanche) présent sur votre pièce d’identité soit clair et lisible.
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- Profil Prudent
La stratégie d'investissement de ce profil est de protéger et accroître le capital en limitant les risques, avec une exposition faible aux fluctuations des marchés financiers.
Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l'épargne investie sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 3 ans.
Le SRI du profil sera de 2 maximum.
Elle sera investie majoritairement (plus de 2/3) en fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible (SRI 2 maximum) parmi des supports obligataires, immobiliers ou tout autre support répondant à ce critère.
Le solde sera investi dans tous types de supports cotés ou non cotés, tous secteurs et zones géographiques confondus.
- Profil Equilibré
La stratégie d’investissement de ce profil est de valoriser le capital sur le moyen terme en maîtrisant les risques, avec une exposition moyenne aux fluctuations des marchés financiers.
Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l’épargne investie sur un horizon d’investissement minimum recommandé de 5 ans.
Le SRI du profil sera compris entre 2 et 3.
Elle sera investie de manière significative (plus de 45%) en fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible (SRI 2 maximum) parmi des supports obligataires, immobiliers ou tout autre support répondant à ce critère.
Le solde sera investi dans tous types de supports cotés ou non cotés, tous secteurs et zones géographiques confondus.
- Profil Dynamique
La stratégie d’investissement de ce profil est de dynamiser le capital à long terme en acceptant les risques, avec une exposition aux fluctuations des marchés financiers qui peut être élevée.
Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l’épargne investie sur un horizon d’investissement minimum recommandé de 8 ans.
Le SRI du profil sera compris entre 3 et 4.
Elle sera investie de manière flexible et potentiellement significative (entre 30 et 80%) sur tous types de supports cotés ou non cotés, tous secteurs et zones géographiques confondus.
Le solde sera investi sur le fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible (SRI 2 maximum) parmi des supports obligataires, immobiliers ou tout autre support répondant à ce critère.
Meilleurtaux Placement - Profil Audacieux
La stratégie d’investissement de ce profil est de dynamiser le capital à long terme en acceptant les risques, avec une exposition aux fluctuations des marchés financiers qui peut être élevée.
Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l’épargne investie sur un horizon d’investissement minimum recommandé de 8 ans.
Le SRI du profil sera compris entre 3 et 4.
Elle sera investie de manière flexible et potentiellement significative (entre 30 et 80%) sur tous types de supports cotés ou non cotés, tous secteurs et zones géographiques confondus.
Le solde sera investi sur le fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible (SRI 2 maximum) parmi des supports obligataires, immobiliers ou tout autre support répondant à ce critère.
